Technika bazuje na zwykłym Henge no Jutsu, polega na przemianie przyzwanego zwierzęcia razem z osobą wykonującą Kuchiyose.
Po wykonaniu serii skomplikowanych pieczeci wykonawca techniki łączy swoją chakrę z chakrą summona i jest zdolny do użycha Henge z połączeniem ciał.
Użytkownik może więc wykreować monstrum (o maksymalnej wielkości przyzywanego zwierzęcia) i wyposażyć je w zabójcze szczęki i wielkie pazury.
Wielkość stworzonego zwierzęcia w dużej mierze zależy od rangi użytkownika.

Chakra: 8000
Wymaga: Kuchiyose no Jutsu, Henge no Jutsu